CRM 客户关系管理系统

金律CRM，系统支持境内外购销业务、物流业务管理，包含订单管理、仓储管理、物流管理、结算管理、财务管理、营销管理、客户服务等模块。

系统的功能组合以客户为中心，以订单为主线，以营销为着眼点，涵盖订单执行过程的各个方面，实现了物流、资金流、信息流、任务流同步，能提高客户关系管理的效率，从而提升效率、降低成本、控制风险。

CRM适用于物流企业、境内外贸易企业、供应链执行企业、零售与分销企业。

支持跨地域 跨行业 多币种 多模式业务运作
系统支持跨地域、多网点、多分支机构的业务管理；
系统支持在同一系统中适应多种不同行业客户的需求；
系统支持多币种、多结算模式的财务操作；
系统支持多种业务组合模式，支持不同企业有不同操作和管理侧重点，从而满足不同企业的需求；

扩展性强，支持企业扩张、发展和变化
容量扩展：系统功能支持大规模客户容量，支持用户网点快速扩张，也就是可随时扩展规模和容量；
性能扩展：可随业务规模扩大而扩展容量，并可随时通过升级硬件、增加硬件的方式支持更大规模的容量，或者得到更好的运行速度；
业务模式扩张：能动态变化，适应客户增加、变化业务种类、业务模式；
业务深度扩展：能在业务节点上进行深化处理，满足客户在业务操作、管理中的深化、细化需求。

可量身定制，有利于保持和发展企业独特的管理方法、业务模式、运作经验
企业的立身之本在于其独特的管理方法、业务模式、运作经验，通过定制化系统，能最大程度保持、发展企业的核心竞争力。

业务催办、在线报警、实时风险监控
业务催办：待办业务按操作人员职能予以预警提示，督促业务及时处理；
在线报警：使异常情况、业务问题化解于萌芽状态；
实时风险监控：以预警、醒目的颜色标识各类风险，包括新产品、价格超限、执行差异、费用异常、预亏、未及时结算、未及时催款、信用额度超限、发票超期、订单超期未回等等各类监控点进行预警和提示，便于及时化解风险。

B/S结构，部署成本、使用成本、维护成本低
B/S系统只需在服务器安装：部署成本为零；内部员工、外部用户无需安装，可以在任何时间、任意地点使用系统；
B/S界面友好：浏览器风格，清晰易懂、布局合理, 使用起来方便快捷，降低了软件的培训成本、使用成本；

不按用户数收费，用户规模发展不受束缚
系统不限用户数，不按用户数收取License费用，物流企业在高速发展的同时，用户数可任意增长，无需支付用户License费用。

架构先进、可靠、高效，满足企业快速发展的需要
系统曾经在物流、金融、电信、制造业等行业的大型核心系统中广泛应用，实践充分证明了系统运行效率、可靠性和安全性。

实现了物流、资金流、凭证流同步，并可追溯
物流追溯：通过货物的内在联系将物流以可视化方法展现出来，可用于是追溯物料的来龙去脉；
单证跟踪：原始单证存档、交接、追溯，提高服务透明度，客户可实时在线查询、跟踪单证；仅通过原始单证即能还原业务过程；
凭证流：凭证流技术将系统中的单据信息、操作信息以上下文、层次化的形式集中展现，从而一目了然地了解业务操作历程，任一环节其上、下游业务作清晰明了，通过链接进一步查看该操作业务详情。

广泛吸取行业先进理念
系统采用了行业众多的先进管理理念和方法论，比如：全面订单管理TOM、作业成本法ABC、可视化管理模式KANBAN、资金占用成本、远期垫资成本等。其效益是：实现了订单生命周期全过程、全员参加、全面运用有效方法、全面控制、全面提高效益；能更加真实准确的反映运营成本状况、更好地服务于企业经营策略; 实现操作过程目视管理，有利于问题发现和过程控制，有利于工序一体化、作业均衡化和操作协同化。

系统功能

组织设置：

设置公司分支机构、经营网点及部门，支持跨地域、多网点运作，并严格控制各网点、各部门管理范围。

权限管理：

设置用户及权限，支持为公司的客户、供应商设置操作员供其自助查询、网上下单；

系统可严格控制操作员可操作的功能权限、可管理的业务范围权限。

客户管理：

支持客户资料的批量导入、支持客户多联系人、批量设置客户提货点/交货点/收货方/收票单位，可记录客户合同作为业务依据。

支持各客户设置不同业务参数以支持不同类型客户的不同业务要求。

供应商管理：

管理供应商资料、供应商联系人、供应商银行资料、供应商报价及合同。

营销管理：

记录不同业务阶段和客户的联系记录，包括营销阶段，可以记录本次联络的内容、目的、结果和评价，以便管理人员的检查和指导，加强上下级的沟通，并可作为业务执行的参考和追溯信息。

订单管理：

支持的业务模式包括：仓储订单、运输订单、销售订单、采购订单、进出口代理订单业务，包括录入订单、订单审核、生效执行、中止及关闭操作；管理人员可进行订单审核、结转及分配、订单状态分析、进度分析、利润分析、异常事件记录查看等管理活动。

系统自动进行状态提示、待办事务提醒、风险及异常预警（比如新品、价格异常、预亏、垫资超期、收支异常、未及时结算、未及时收款等），管理人员可据此及时完成风险跟踪和监控、干预。

系统按照全面订单管理的业务理念设计订单工作台：借助工作台可以完成订单执行的绝大部分工作：执行状态跟踪、执行细节查询、分析，并可随时发出执行指令如收货、看货、报关、发货、付款、开票、结算、收款等。

仓储管理：

可以支持仓储、运输、进出口、保税、采购、销售各类型业务的仓储操作，包括收货、发货、调拨、移库、拆卸、装配、借用等各种功能；

系统自动进行状态提示、待办事务提醒、风险及异常预警（如超BOM收货、实收货物差异等），管理人员可进行单据审核、反审核、操作时效分析、质量事件记录等管理活动。

系统支持波次操作；支持库容图管理；支持序列号管理；支持物流全程追溯。

系统支持原始单据内容管理，包括：收货通知、送货单(签收)、箱单、发票、货物状态照片、黄页等等，原始单据扫描并与单据、货物绑定，此后将全程同步流转且随时可查询；原始单证可向客户开放，客户可更及时、更清晰、更可信地了解业务操作状态、历史和详情，从而提高客户满意度和服务依赖，另外沟通起来也更有说服力；

应收管理：

应收管理包括的内容有：应收计费及审核、客户结算单及审核、收款及核销管理、贴现记录等；

系统自动进行状态提示、待办事务提醒、风险及异常预警（应收项预亏确认提示、超期待结算、应收超期待催款等），管理人员可进行单据审核、反审核、风险监控处理等管理活动。

应付管理：

支出费用的记录及审核、付款申请的确认及审批、付款实施及审核。

系统自动进行状态提示、待办事务提醒、风险及异常预警（如支出超预算、垫款超计划等），管理人员可进行单据审核、反审核、风险监控处理等管理活动。

发票管理：

发票管理包括的内容有：待开票查询、开票申请、开票、废票、退票、发票寄交及确认；

对于购销及进出口业务还包括：抵扣登记、退税处理；

系统自动进行状态提示（如未寄交、寄交未确认等）。

报销管理：

管理费用的记录及审核、报销申请的确认及审批、付款实施及审核。

可随时查看相关人员借支、报销情况。

业务统计：

从销售部门角度统计业务量及业绩，见报表清单。

操作统计：

从操作部门角度统计业务量：如仓储收/发/存报表，商品采购/销售统计等，见报表清单。

财务统计：

从财务部门角度统计：如应收统计、应付统计、收款统计、付款统计、成本分析、利润分析，等等，见报表清单。

功能列表：        逐级展开        逐级收缩

功能菜单	功能点
客服
+---订单	详细 新增 修改 删除 审核 收费 反审核 业务流
+---事件记录
+---联系记录	详细 新增 修改 删除
+---投诉管理	详细 投诉 修改 删除 分派 处理 反馈
+---问题及事故	详细 新增 修改 删除 审核 打印 反审核
+---客户管理
+---客户	详细 新增 修改 删除 复制
+---提货点/交货点	详细 新增 修改 删除 复制
+---联系人	详细 新增 修改 删除 复制
+---客户货物	详细 新增 修改 删除 复制 审核
+---报价及合同
+---框架合同	详细 新增 修改 删除 复制
+---运输合同	详细 新增 修改 删除 复制
订单
+---代理
+---进口订单	详细 新增 修改 删除 审核 状态 反审核 收货 报关 发货 分析
+---出口订单	详细 新增 修改 删除 审核 状态 反审核 收货 报关 发货 分析
+---保税加工	详细 新增 修改 删除 审核 状态 反审核 收货 报关 发货 分析
+---境外执行	详细 新增 修改 删除 审核 状态 反审核 收货 报关 发货 分析
+---仓储
+---仓储订单	详细 新增 修改 删除 审核 状态 反审核 收货 发货 分析
+---运输
+---运输订单	详细 新增 修改 删除 审核 状态 反审核 配载 分析
+---销售
+---报价单	详细 新增 修改 删除 复制
+---销售订单	详细 新增 修改 删除 审核 打印 状态 反审核 收货 报关 发货 分析
+---采购
+---询价单	详细 新增 修改 删除 审核 打印 状态
+---采购订单	详细 新增 修改 删除 审核 打印 状态反审核 收货 报关 退货 分析
+---管理
+---订单管理	详细 审核 打印 状态 反审核 决算 分析
+---执行概览	查询 打印 分析
报关
+---进口
+---一般贸易进口	查询 修改 删除 审核 打印 上货安排 状态通知 反审核 支出计费
+---保税进口	查询 修改 删除 审核 打印 上货安排 状态通知 反审核 支出计费
+---进口单证交接	详细 交接 附件
+---进口单证审核	详细 修改 审核 反审核
+---进口报关明细	查询
+---出口
+---一般贸易出口	查询 修改 删除 审核 打印 上货安排 状态通知 反审核 支出计费
+---保税出口	查询 修改 删除 审核 打印 上货安排 状态通知 反审核 支出计费
+---出口单证交接	详细 交接 附件
+---出口单证审核	详细 修改 审核 反审核
+---出口报关明细	查询
+---支出记帐
+---关税/增值税记帐	详细 支出计费 支出历史
+---报关费用记帐	详细 支出计费 支出历史
+---保险费用记帐	详细 支出计费 支出历史
+---可能重复计费提示	打印
仓储
+---库存
+---库存管理	详细 附件 追溯 导出 发货 调拨 转储
+---库容图	详细
+---出入库明细	详细 打印
+---收货
+---入库单	详细 新增 修改 删除 附件 审核 打印 状态通知 反审核
+---移位/上架	详细 上架/移位
+---转储	详细 转储
+---收货附件审核	详细 修改 审核 反审核
+---发货
+---出库单	详细 新增 修改 删除 附件 审核 打印 状态通知 反审核 后续入库
+---波次拣选出库	详细 打印 波次 状态通知
+---波次调拨理货	详细 打印 波次 状态通知
+---调拨
+---调拨单	详细 新增 修改 删除 附件 审核 打印 状态通知 反审核
+---转储单	详细 新增 修改 删除 附件 审核 打印 状态通知 反审核
+---移位/上架单	详细 新增 修改 删除 附件 审核 打印 状态通知 反审核
+---备货及上货
+---进口报关备货	详细 修改 打印 状态通知
+---出口报关备货	详细 修改 打印 状态通知
+---上货通知	详细 新增 修改 删除 附件 审核 打印 状态通知 反审核
+---配送
+---发货管理	详细 修改 删除 附件 审核 打印 状态通知 反审核
+---回单登记	详细 附件 打印
+---回单审核	详细 修改 审核 反审核
+---计费
+---两地车费支出记帐	详细 打印 支出计费 相关记录
+---发货物流费用记帐	详细 打印 支出计费 收入计费 相关记录
+---收货物流费用记帐	详细 打印 支出计费 收入计费 相关记录
+---调拨物流费用记帐	详细 打印 支出计费 相关记录
+---发货保险费用记帐	详细 打印 支出计费 处理记录
+---可能重复计费提示	打印
财务
+---应收管理
+---应收记帐单	详细 打印
+---应收明细	详细 打印
+---结算通知单	详细 打印
+---收款记录	详细 新增 修改 删除 打印 贴现
+---收款核销记录	详细 修改 打印
+---发票管理
+---待开票明细	详细 开票
+---开票记录	详细 开票 修改 删除 审核 打印 反审核 废票 退票 状态
+---抵扣及退税
+---抵扣登记	详细 抵扣处理
+---退税办理	详细 退税处理
+---应付管理
+---支出记帐单	详细 修改 审核 打印 反审核
+---应付明细查询	详细
+---付款申请	详细 打印
+---货款付款核销	详细 打印 付款并核销
+---税款付款核销	详细 打印 付款并核销
+---费用付款核销	详细 打印 付款并核销
+---付款核销记录	详细 修改 删除 审核 打印 反审核
+---费用报销管理
+---费用支出记录	详细 新增 修改 删除 审核 打印 反审核 申请报销
+---借支及报销申请	详细 申请借支 修改 删除 部门确认 审批 打印 撤销确认 反审批
+---借支明细查询	详细
+---报销申请核销	详细 打印 付款并核销
+---报销核销记录	详细 修改 删除 审核 打印 反审核
营销
+---营销
+---营销记录	详细 新增 修改 删除 复制 审核
+---营销统计	营销统计
主数据
+---财务
+---币种设置	详细 新增 修改 删除
+---科目设置	详细 新增 修改 删除 复制
+---银行设置	详细 新增 修改 删除
+---直接费用项	详细 新增 修改 删除
+---管理费用项	详细 新增 修改 删除
+---职员
+---职员档案	详细 新增 修改 删除
+---客户
+---客户档案	详细 新增 修改 删除 复制
+---客户提/收货点	详细 新增 修改 删除 复制
+---客户联系人	详细 新增 修改 删除 复制
+---框架合同	详细 新增 修改 删除 复制 审核 打印 反审核 完成 重启
+---供应商
+---供货商档案	详细 新增 修改 删除 复制
+---报关行档案	详细 新增 修改 删除 复制
+---运输公司档案	详细 新增 修改 删除 复制
+---国家机关	详细 新增 修改 删除 复制
+---保险公司	详细 新增 修改 删除 复制
+---其他供应商	详细 新增 修改 删除 复制
+---仓库
+---货架类别	详细 新增 修改 删除
+---仓库设置	详细 新增 修改 删除 库位设置
+---商品
+---物料编码	详细 新增 修改 删除 复制 审核
+---归类查询	详细
+---海关税号	详细 新增 修改 删除 复制 审核
+---常用装箱配件	详细 新增 修改 删除 复制
+---运输类
+---运输线路	详细,新增,修改,删除,复制,批审核,
+---公用站点	详细,新增,修改,删除,复制,
+---交通环境	详细,
+---车检项目	详细,新增,修改,删除,复制,
系统
+---公司设置	查询 新增 修改 删除 锁定
+---组织结构	查询 新增 修改 删除 附件
+---系统配置	查询 修改 锁定
+---序号设置	查询 修改 锁定
+---系统参数	查询 修改
+---全局参数	查询 修改
+---局域参数	查询 修改
权限
+---内部用户及权限
+---操作岗位角色	查询 新增 修改 删除 关联用户
+---业务范围角色	查询 新增 修改 删除 关联用户
+---机密控制角色	查询 新增 修改 删除 关联用户
+---内部用户及权限	查询 新增 修改 删除 设置密码
+---内部用户权限	权限查询 权限管理
+---外部用户及权限
+---外部岗位角色	查询 新增 修改 删除 关联用户
+---外部管理角色	查询 新增 修改 删除 关联用户
+---外部用户	查询 新增 修改 删除 设置密码
+---外部用户权限	权限查询 权限管理
运维
+---在线用户	查询
+---操作日志审计	查询
+---数据备份	查询 备份
+---在线部署组件
+---更新业务逻辑
+---重新启动系统

报表清单：        逐级展开        逐级收缩

报表名称	细分报表
订单报表
+---订单统计
+---图表分析	查询
+---订单量及收入统计	订单统计
+---往来及垫资统计	往来统计 垫资统计
+---成本分析	成本分析
+---利润分析	利润统计 结转利润统计
+---额度统计	额度统计
+---购销业务
+---图表分析	查询
+---订单量及收入统计	订单统计
+---往来及垫资统计	修改 往来统计 垫资统计
+---成本分析	成本分析
+---利润分析	利润统计 结转利润统计
+---仓储业务
+---图表分析	查询
+---订单量及收入统计	订单统计
+---往来及垫资统计	修改 往来统计 垫资统计
+---成本分析	成本分析
+---利润分析	利润统计 结转利润统计
商品统计
+---进口统计表	进口统计 趋势分析
+---进口产品统计	进口产品统计
+---出口统计表	出口统计 趋势分析
+---出口产品统计	出口产品统计
应收统计
+---应收统计	应收统计 逾期应收 帐龄统计
+---收款统计	查询
+---发票统计	查询
+---往来帐不平提示表	查询
应付统计
+---应付款统计	货款 税款 报关费用 两地车费 物流费用 境外费用 保费
+---付款统计	货款 税款 报关费用 两地车费 物流费用 境外费用 保费
+---可能重复计费提示	重复计费提示
报销统计
+---报销统计	报销统计 借支统计
仓储统计
+---库存统计表	库存统计 进出存统计 库龄统计 保质期预警 补货预警 仓租统计
+---进出存统计表	进出存统计
+---库龄分析表	库龄统计
+---保质期预警表	保质期预警
+---补货预警表	补货预警
+---仓租统计	仓租统计
营销统计
+---营销统计	活动统计

· 系统界面：

界面布局	订单处理工作台 (完成订单所有处理过程)	打印及报表格式